我國(guó)再生紡滌綸短纖維行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展
我國(guó)再生紡滌綸短纖維行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展
近幾年，我國(guó)聚酯工業(yè)發(fā)展迅速，到2004年我聚酯聚合物產(chǎn)能已達(dá)650萬噸，占世界比例已經(jīng)超過40%。我國(guó)已經(jīng)迅速成長(zhǎng)為世界聚酯生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。
聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，為再生紡滌綸工業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。盡管我國(guó)對(duì)廢舊聚酯產(chǎn)品的回收利用沒有任何法令要求，但因市場(chǎng)需求拉動(dòng)和利益驅(qū)動(dòng)，加上其生產(chǎn)技術(shù)要求不高、投資不大，廢棄聚酯資源的回收利用在我國(guó)民間自發(fā)地大規(guī)模開展起來。當(dāng)前主要的是再生紡生產(chǎn)滌綸短纖，到2004年底，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)再生紡滌綸短纖生產(chǎn)企業(yè)超過200家，總產(chǎn)能已超過300萬噸。
一、再生紡滌綸短纖的發(fā)展歷程簡(jiǎn)要回顧
早在上世紀(jì)八十年代初，我國(guó)就開始了聚酯產(chǎn)品的回收利用工作。當(dāng)時(shí)，一些生產(chǎn)無紡布的企業(yè)，從聚酯生產(chǎn)企業(yè)取得廢料后，采用熔噴法直接生產(chǎn)窗簾、鞋套、揩布以及一些即用即棄的非織造產(chǎn)品。
到了九十年代后期，隨著PET瓶生產(chǎn)和消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，許多民營(yíng)企業(yè)用回收的PET瓶及聚酯廢料生產(chǎn)再生滌綸短纖維，其產(chǎn)品大體可分為兩大類，一類是棉型，主要用于生產(chǎn)一些低檔織物如混紡毛巾等；另一類是填充材料，主要用在做家具、玩具的填充材料和汽車填充裝飾等領(lǐng)域，有些廠家已經(jīng)能把再生紡滌綸短纖維做成二維、三維，以其比較低廉的成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)入中空纖維市場(chǎng)。
進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，部分企業(yè)(Enterprise)加強(qiáng)了產(chǎn)品開發(fā)力度，品種不斷增加，質(zhì)量明顯提高，部分產(chǎn)品已經(jīng)能夠走出，進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)。
當(dāng)今世界特別是我國(guó)聚酯工業(yè)迅猛發(fā)展，在給人類的生產(chǎn)和生活帶來科技進(jìn)步和舒適享受的同時(shí)，各類廢棄聚酯產(chǎn)品以及聚酯廢料所造成的環(huán)境污染也越來越大，它們對(duì)生態(tài)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)(Economy)發(fā)展帶來的破壞和損失已成為亟待解決的社會(huì)問題。聚酯再生紡作為一項(xiàng)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展前途(The future)寬廣、市場(chǎng)潛力巨大，屬于重點(diǎn)鼓勵(lì)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。
二、行業(yè)現(xiàn)狀及其主要特點(diǎn)
1、產(chǎn)能分布廣泛，但以、浙江、廣東、福建為主。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2004年底全國(guó)再生紡滌綸短纖總產(chǎn)能305萬噸，企業(yè)遍布全國(guó)2個(gè)。其中：省64萬噸，占53.8%；浙江省92萬噸，占30.2%；廣東省7.5萬噸，占5.7%；福建省6萬噸，占5.2%。以上四省合計(jì)產(chǎn)能已占全國(guó)的94.9%，其他僅占5.%。
2、生產(chǎn)集中度較高，主要集中在紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群周圍。噴絲板又稱紡絲帽。噴絲板的作用是將黏流態(tài)的高聚物熔體或溶液，通過微孔轉(zhuǎn)變成有特定截面狀的細(xì)流，經(jīng)過凝固介質(zhì)如空氣或凝固浴固化而形成絲條。按纖維的類別和規(guī)格不同，有不同的規(guī)格、形狀、孔型、材質(zhì)等。噴絲板在較高的溫度和壓力下工作。要求耐壓、耐腐蝕和足夠的機(jī)械強(qiáng)度。
可以明顯看出，再生紡滌綸短纖產(chǎn)能主要集中分布在紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群密集的、浙江兩省。其中：省僅江陰市產(chǎn)能為88.9萬噸，占全省的54.2%，占全國(guó)的29.2%；浙江省慈溪市產(chǎn)能為48.5萬噸，占全省的52.7%，占全國(guó)的5.9%。兩地合計(jì)產(chǎn)能37.4萬噸，已占全國(guó)總產(chǎn)能的45.%。
3、生產(chǎn)企業(yè)以民營(yíng)為主，行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
在資本結(jié)構(gòu)上，再生紡滌綸短纖生產(chǎn)企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，按產(chǎn)能約占90%，其余0%為三資企業(yè)，大部分為港資和臺(tái)資企業(yè)，行業(yè)內(nèi)沒有國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)。因此，行業(yè)基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為激烈。
三、聚酯再生紡生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)介
1、工藝流程：
整瓶分揀及粉碎 →瓶片清洗 →干燥 →紡絲 →環(huán)吹風(fēng) →卷繞→ 落絲 →集束 →牽伸 →卷曲 →熱定型 →切斷 →打包
2、生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)介：
1）整瓶分揀及粉碎工序：通過人工，將回收的PET飲用瓶在用輸送帶向粉碎機(jī)輸送過程中將飲用瓶按顏色(Color)不同進(jìn)行分離；再利用粉碎機(jī)將單色的飲用瓶自動(dòng)粉碎成便于紡絲的瓶片（碎片）。
2）清洗工序：先通過多道高、低密度分離裝置將泥沙、鐵質(zhì)等高密度物質(zhì)以及低密度物質(zhì)如聚丙烯等分離出；再利用綜合反應(yīng)槽對(duì)瓶片高溫蒸煮和加入化學(xué)溶劑進(jìn)行物理的和化學(xué)的反應(yīng)；再通過脫水機(jī)脫水灌裝，使之基本達(dá)到化學(xué)合成原料的標(biāo)準(zhǔn)。
3）干燥工序：瓶片在轉(zhuǎn)鼓干燥機(jī)中加熱，使瓶片內(nèi)部及表面的水分汽化并在真空泵抽吸作用下排出，使瓶片符合紡絲的要求。
4）紡絲工序：瓶片進(jìn)入螺桿機(jī)，在外加熱及旋轉(zhuǎn)前移過程中，經(jīng)歷溫度、壓力(pressure)、粘度等變化形成高壓熔體狀的漿液壓入過濾器進(jìn)行粗過濾，去除部分固體雜質(zhì)；再進(jìn)入箱體使之壓力均勻后經(jīng)過計(jì)量泵到組件，在組件中經(jīng)過多層濾網(wǎng)過濾，后形成幾乎無任何雜質(zhì)的純凈PET漿液；再通過具有高科技含量的單、多孔噴絲出中空(zhōng kōng)的熔體細(xì)流。
5）環(huán)吹風(fēng)、卷繞及落桶工序：從噴絲板噴出的熔體細(xì)流通過環(huán)吹風(fēng)的冷卻后進(jìn)入卷繞工段。通過上油盤的給水和上油進(jìn)行初步成型，使紡絲下來的絲束含濕與空氣達(dá)到平衡；促進(jìn)絲束內(nèi)部六方晶系生成以增強(qiáng)(enhancement)產(chǎn)品的物理性能；同時(shí)減少絲束間摩擦力，消除靜電。然后通過牽引機(jī)將各分散的絲束集中送入落桶工序的盛絲桶中。
6）集束工序：將若干盛絲桶的絲束通過導(dǎo)絲架、導(dǎo)絲環(huán)合并成為一定粗細(xì)的、張力均勻的絲束，然后牽至牽伸工序。
7）牽伸工序：通過三道牽伸機(jī)拉伸、蒸汽加熱（heating ）箱加熱、油浴槽上油，使絲束內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生劇烈的物理反應(yīng)，使晶體沿拉伸方向有規(guī)律的排列，使不穩(wěn)定的晶格變成穩(wěn)定的晶體，極大的改善了絲束的物理性能，形成了絲束的二次成型。
8）卷曲工序：通過卷曲機(jī)的擠壓使絲束具有天然棉毛的卷曲狀，改善了絲束的紡織性能，增加絲束的抱合力和回彈力。噴絲板可分：（1）普通型，其中又可分為熔紡噴絲板（其外形有圓形、矩形、扇形）和濕紡噴絲板（又稱噴絲帽）；（2）異形噴絲板，紡制纖維的斷面是非圓形的；（3）復(fù)合噴絲板以制造復(fù)合纖維。
9）熱定型工序：經(jīng)過卷曲的絲束進(jìn)入熱定型機(jī)，使絲束的含水率降低，同時(shí)在熱作用下，消除纖維的內(nèi)應(yīng)力，提高結(jié)晶度，改善纖維的使用性能(xìng néng)。
10）切斷及打包工序：將絲束按照不同的要求切成不同規(guī)格的短絲，并使送入打包機(jī)中打成一定規(guī)定尺寸形狀的成品包。
四、近兩年再生紡滌綸短纖原料、產(chǎn)品市場(chǎng)情況
1、再生紡滌綸短纖原料
再生紡滌綸短纖用原料，主要是回收的廢舊聚酯瓶、片材、膜以及聚酯滌綸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的聚酯塊料、廢絲等，其中以廢舊聚酯瓶、片材、膜為主，約占80%，而在回收廢舊聚酯瓶、片材、膜中，又以進(jìn)口為主，目前每年進(jìn)口數(shù)量約在90萬噸左右。
近兩年，由于國(guó)內(nèi)原料需求旺盛，原料來源有限，上的回收瓶片價(jià)格已人為地被抬高。2004年各種原料進(jìn)口均價(jià)都比2003年上升50美元/噸，漲幅在24%—37%之間。2005年，價(jià)格又繼續(xù)攀升了50美元/噸左右。
2、再生紡滌綸產(chǎn)品價(jià)格
從國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)價(jià)格看，基本與進(jìn)口原料價(jià)格走勢(shì)一致，近幾年也呈現(xiàn)出持續(xù)攀升的趨勢(shì)。2004年各種原料均價(jià)都比2003年上升200-500元/噸，漲幅在25%—38%之間。2005年，價(jià)格繼續(xù)攀升300-500元/噸。
目前，再生滌綸短纖維產(chǎn)品外銷效益尚可，內(nèi)銷則競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，利潤(rùn)空間(Space)不大。
五、當(dāng)前行業(yè)存在的主要問題
我國(guó)廢棄聚酯資源的回收利用工作主要是民間自發(fā)開展起來的，缺乏扶持、行業(yè)指導(dǎo)和大型企業(yè)投入，還存在不少問題，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、產(chǎn)能增長(zhǎng)過快，原料嚴(yán)重短缺。
近兩年國(guó)內(nèi)再生紡滌綸短纖產(chǎn)能增長(zhǎng)過快，已從2002年的20萬噸猛增到目前的300萬噸以上。產(chǎn)能的迅猛擴(kuò)張必然造成需求的嚴(yán)重不足和原料供應(yīng)的過度緊張。
2004年底全國(guó)聚酯產(chǎn)能650萬噸/年。其中纖維級(jí)切片產(chǎn)能約400萬噸，按開工率80%、廢料率%計(jì)算，估計(jì)每年可提供再生紡原料約萬噸；聚酯瓶片產(chǎn)能200萬噸，但產(chǎn)量?jī)H為20萬噸左右，其中約70%用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，回收用于再生紡的考慮在30%（回收的公司小而散，回收量中有很大一部分用做聚酯漆等其他用途），每年有28萬噸的可用量，再加上考慮部分純滌綸面料的回收利用，實(shí)際國(guó)內(nèi)可供再生紡原料應(yīng)在45-50萬噸。但國(guó)內(nèi)的實(shí)際需求量（開工率60%-70%）約為90-220萬噸，考慮實(shí)際進(jìn)口量（近兩年都在90萬噸左右），國(guó)內(nèi)每年原料的缺口仍高達(dá)65-80萬噸。
原料的嚴(yán)重短缺，造成各生產(chǎn)企業(yè)等米下鍋，成為制約行業(yè)正常運(yùn)行的主要原因之一。
2、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，平均規(guī)模較小。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有再生紡滌綸短纖生產(chǎn)(Produce)企業(yè)為29家，平均年產(chǎn)能不足.5萬噸，生產(chǎn)規(guī)模明顯偏小。但其中有江南高纖、江陰萬翔、寧波大發(fā)、肇慶天富等4家年產(chǎn)能在5萬噸以上的企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到3萬噸，占總產(chǎn)能的37.7 %，這部分企業(yè)技術(shù)力量比較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量較好，已成為行業(yè)中的主要力量。
3、企業(yè)開發(fā)能力不足，產(chǎn)品應(yīng)用范圍不寬。
再生紡生產(chǎn)企業(yè)的自主開發(fā)、創(chuàng)新能力很弱，造成產(chǎn)品基本雷同，應(yīng)用范圍比較狹窄，僅限于織造滌綸面料（棉型）和填充材料兩個(gè)主要領(lǐng)域。目前，國(guó)內(nèi)還不能再生紡滌綸長(zhǎng)絲和生產(chǎn)PET瓶，在把聚酯廢料分解成單體方面，國(guó)內(nèi)也仍屬于空白。
4、市場(chǎng)秩序較為混亂，無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。
產(chǎn)品的雷同容易引發(fā)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)和無序競(jìng)爭(zhēng)，目前再生滌綸短纖市場(chǎng)秩序較為混亂，競(jìng)價(jià)、低價(jià)銷售時(shí)有發(fā)生，不僅嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益(Economic performance)，更不利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
5、國(guó)內(nèi)原料回收程度不夠，進(jìn)口原料數(shù)量受限。噴絲板又稱紡絲帽。噴絲板的作用是將黏流態(tài)的高聚物熔體或溶液，通過微孔轉(zhuǎn)變成有特定截面狀的細(xì)流，經(jīng)過凝固介質(zhì)如空氣或凝固浴固化而形成絲條。按纖維的類別和規(guī)格不同，有不同的規(guī)格、形狀、孔型、材質(zhì)等。噴絲板在較高的溫度和壓力下工作。要求耐壓、耐腐蝕和足夠的機(jī)械強(qiáng)度。
雖然近幾年國(guó)內(nèi)回收的聚酯瓶片、廢料數(shù)量也在迅速增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上產(chǎn)能發(fā)展的速度，供應(yīng)無法滿足需求。主要是由于回收渠道單
一、民眾回收意識(shí)不強(qiáng)造成的。
同時(shí)，進(jìn)口回收料供應(yīng)也出現(xiàn)緊張。由于回收廢料存在環(huán)保等諸多問題，對(duì)進(jìn)口廢料的檢驗(yàn)相當(dāng)嚴(yán)格，對(duì)進(jìn)口企業(yè)和輸出地產(chǎn)品檢驗(yàn)證書要求齊全，輸出地產(chǎn)品檢驗(yàn)要求到我國(guó)登記；在進(jìn)口總量上也有一定控制。
六、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策建議及行業(yè)措施
再生纖維（再生紡滌綸短纖）屬于廢舊材料的循環(huán)利用，是化纖行業(yè)內(nèi)典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)代表產(chǎn)業(yè)之一，非常符合“全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展”的科學(xué)發(fā)展觀，應(yīng)成為重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。因此，建議制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策加以鼓勵(lì)和扶持，具體建議如下：
1、產(chǎn)業(yè)政策建議：
1）建議給予再生纖維行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持。
建議將再生纖維作為化纖行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的行業(yè)代表產(chǎn)業(yè)，并給予相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策支持。例如適當(dāng)減免生產(chǎn)企業(yè)所得稅、重大技術(shù)改造投資抵減所得稅、提高出口產(chǎn)品退稅率等等。
2）建議適時(shí)降低進(jìn)口關(guān)稅，合理區(qū)分再生紡原料和產(chǎn)品。
為減少進(jìn)口走私和保障(assure)原料供應(yīng)，建議適當(dāng)降低原料（廢舊聚酯）進(jìn)口關(guān)稅（2005年進(jìn)口稅率9.7%），以大程度地減少環(huán)境污染，鼓勵(lì)資源的有效循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
由于原生紡與再生紡滌綸短纖維在品質(zhì)上有較大差異（主要體現(xiàn)在線密度、斷裂強(qiáng)度、倍長(zhǎng)纖維、疵點(diǎn)等質(zhì)量(Mass)指標(biāo)（target aim)方面），建議稅則委對(duì)再生滌綸短纖維稅號(hào)單列，與原生紡區(qū)別對(duì)待，以利于企業(yè)打開市場(chǎng)。
3）建議適當(dāng)增加廢舊瓶片（含膜片等其他廢舊料，下同）進(jìn)口數(shù)量，并盡可能按各地實(shí)際需求合理進(jìn)行分配。
近兩年廢舊瓶片的實(shí)際進(jìn)口量都在90萬噸左右，而且據(jù)企業(yè)反映，由于種種原因，這些進(jìn)口數(shù)量的分配，并沒有體現(xiàn)向重點(diǎn)（浙江）、重點(diǎn)地區(qū)（江陰、慈溪）、重點(diǎn)企業(yè)的傾斜。
在再生紡滌綸短纖產(chǎn)能已經(jīng)突破300萬噸/年的情況下，建議適當(dāng)增加廢舊瓶片進(jìn)口數(shù)量，并建議適當(dāng)調(diào)整分配方案，以確保重點(diǎn)、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)得到充足的原料(Raw material)供應(yīng)。
4）建議海關(guān)總署、環(huán)?？偩帧⑸虣z局等部門加大規(guī)范廢舊瓶片進(jìn)口秩序，特別關(guān)注廣東市場(chǎng)違規(guī)進(jìn)口（變相進(jìn)口未打碎瓶子）問題，以維護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)(Enterprise)的合法權(quán)益，減少關(guān)稅流失。必要時(shí)，可以考慮在或浙江等地保稅區(qū)內(nèi)，利用民間資本建立進(jìn)口廢舊瓶片統(tǒng)一清洗基地，以便統(tǒng)一監(jiān)管。
5）建議加大國(guó)內(nèi)聚酯瓶的回收力度。如有可能，可允許部分大型的再生紡滌短生產(chǎn)企業(yè)自己進(jìn)行回收。另外，還須盡快解決使用國(guó)內(nèi)回收聚酯瓶的增值稅抵扣問題（目前很多地方還無法取得增值稅）。
2、相關(guān)行業(yè)措施
1）由于再生紡滌綸是化纖行業(yè)內(nèi)典型的環(huán)保綠色的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的代表產(chǎn)業(yè)，符合“全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，建議將再生纖維的發(fā)展納入化纖行業(yè)“十一五”發(fā)展整體規(guī)劃中，并加以重點(diǎn)研究（research)和適度調(diào)整、發(fā)展。
2）積極開展行業(yè)自律，避免業(yè)內(nèi)發(fā)生無序競(jìng)爭(zhēng)和惡性競(jìng)爭(zhēng)。
由于再生紡企業(yè)多而小，散而亂，不易規(guī)范，存在過度競(jìng)爭(zhēng)，倡議行業(yè)積極推動(dòng)企業(yè)開展行業(yè)自律（從生產(chǎn)自律、價(jià)格自律著手，逐步（step by step)過渡到發(fā)展自律）。
3）推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級(jí)。建議以行業(yè)牽頭、以部分大型企業(yè)為主要依托，組織、教學(xué)研發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)技術(shù)、工藝、裝備等進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，重點(diǎn)是實(shí)用性開發(fā)，并迅速形成生產(chǎn)力，讓國(guó)內(nèi)廢棄聚酯資源的回收利用技術(shù)再上一個(gè)新臺(tái)階。
4）加快再生纖維產(chǎn)品(Product)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量（從設(shè)備、工藝、技術(shù)、環(huán)保等方面入手）。
盡快建立再生滌綸短纖產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)，以利于保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量以及促進(jìn)產(chǎn)品銷售。
另外配合海關(guān)總署，較快進(jìn)口廢舊瓶片的標(biāo)樣工作，規(guī)范原料進(jìn)口秩序。
5）重點(diǎn)研究開發(fā)新產(chǎn)品，努力拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域。
在現(xiàn)有品種的基礎(chǔ)上，加快再生纖維的新產(chǎn)品開發(fā)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)，達(dá)到迅速提高再生纖維的應(yīng)用量，大限度的循環(huán)利用和保護(hù)環(huán)境。